契約書グループは、 [契約書グループ設定ページ] で作成・編集・削除できます。 [契約書グループ設定ページ] は管理者(オーナー)権限のユーザーのみが閲覧できます。
この記事では、 [契約書グループ設定ページ] で契約書グループを作成・編集・削除する方法をご案内します。
目次
契約書グループを作成する
[契約書グループ設定ページ] の [+新規作成] をクリック。
[契約書グループ名] を入力。契約書グループ名の文字数上限は100文字です。
[共有ユーザーを追加] アイコンをクリック。
共有するユーザーのON/OFFを選択して、 [追加] をクリック。(ユーザーはユーザー名、メールアドレスで検索可能)。
※管理者(オーナー)権限のユーザーは初期設定でONです。
[作成] をクリックして完了。
契約書グループを編集する
編集操作は作成の手順と同様です。作成手順を参照してください。
契約書グループを削除する
*1. 削除した契約書グループ内の契約書は、 [契約書グループ設定ページ] 先頭のグループ(初期設定の名称は [一般] )に移動します。
*2. 契約書グループ [一般] は削除できません。
*3. 電子契約サービス連携が有効で、取り込み先の契約書グループに指定されている契約書グループは削除できません。
*4. 電子契約サービス連携が無効で、取り込み先の契約書グループに指定されている契約書グループは削除できます。